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国际消费中心城市竞争力报告:上海北京广州排名前三

来源:21世纪经济报道 发布时间:(2019-12-31)分类:热点资讯

南方财经全媒体集团智库21世纪经济研究院 资深研究员 李果


  在经济高质量发展的背景下,中国城市在全球的竞争力与影响力与日俱增。2019年10月14日,商务部等14部门联合印发了《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》(以下简称《指导意见》),指导推进国际消费中心城市培育建设工作。


  究竟哪些城市在未来,有可能在消费方面代表中国,参与全球的竞争?为此,南财智库21世纪经济研究院成立国际消费中心城市竞争力报告课题组,结合《指导意见》中对于建设国际消费城市的重点任务,筛选了2018年末在“社会消费零售品总额”方面排名全国前20位的城市进行综合测评,分别是上海、北京、广州、成都、深圳、重庆、杭州、武汉、西安、南京、苏州、天津、青岛、长沙、宁波、郑州、无锡、福州、济南、哈尔滨。


  在评测指标的设定方面,根据《指导意见》所给出的5项建设重点任务,我们设立了5个一级指标和40个二级指标,其中前4个一级指标分别下设9个二级指标,最后一个一级指标,通过对标迪拜、中国香港等国际消费城市,下设4个二级指标。


  1.城市经济基础指标——对城市经济实力与发展潜力进行测评。二级指标包括:GDP总量、常住人口总数、第三产业增速等维度;


  2.国际消费影响力指标——对城市目前的国际化水平进行测评。二级指标包括:境外游客增速、境外游客人均消费金额维度;


  3.国际消费便利度指标——衡量一座城市的国际消费环境建设情况。二级指标包括:国际航线拥有量、地区居民英语熟练度等维度。


  4.城市消费品供给能力指标——根据《指导意见》要求,建设国际消费性中心城市,不仅要做到国际化,还需要聚集优质消费资源方面下功夫,因此二级指标除了考察城市的书店、健身房、博物馆等多业态拥有量外,我们还考察了中华老字号品牌、知名主题乐园的数量等;


  5.国际品牌渗透度指标——衡量一座城市,拥有的国际化品牌的多少,这也是一座城市是否具备“国际消费中心城市”的重要指标,我们对比中国香港和迪拜,通过4个维度,对上百个国际消费品牌在一座城市的渗透率进行测评。


  在测算方式上,每个二级指标不单独设立权重,以占位法原则,20分-1分递减,每个城市的40项二级指标得分,将成为考核城市的国际化消费水平最终分值。


  从初步排名的情况看,排名前三位的城市分别是上海、北京、广州,表明这三座城市的国际消费综合实力上居于全国领先位次;成都排名第四,同时为中西部第一名;5-10位的城市分别为深圳、重庆、杭州、武汉、西安、南京。


  对标国内:上海、北京领先,西安增速较快


  根据《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》,综合性国际消费中心城市的要求包括立足国内、辐射周边、面向世界的具有全球影响力、吸引力。因此一座真正的国际消费中心城市,首先需要强大的经济实力与发展潜力作为支撑。


  衡量的第一个一级指标,为该城市的经济基础实力。在二级指标中,我们选取了包括GDP、常住人口、社会消费零售品、第三产业、居民收入等9个方面。从五个分项的排名来看,经济基础总分指标排名前五的城市为:上海、北京、深圳、成都、武汉。


  如果将这一排名与GDP总量的排名相比较,可以发现广州、重庆、天津、杭州的得分并不靠前,且不及长沙的分数。


  主要因素在于2018年末,上述4座城市在部分经济指标上的增速表现并不高,如重庆2018年末6%的GDP增速仅高于哈尔滨,位列20座城市的倒数第二位;如天津在2018年末的外贸进口额增速仅5%,在20座城市中仅排名第15位。


  相反,在GDP总量中排名并不突出的长沙市,由于其部分指标的增速排名靠前,因此在经济基础实力的总排名上列第6位。


  国际消费吸引力指标是第二个一级指标,在这一方面,我们重点考察了各个城市在入境游客与旅游外汇收入方面的情况。


  这是因为,国际消费城市体现的“国际消费”二字,即是否一座城市是否有足够的实力,吸引境外消费者。排名前五的城市为:上海、北京、广州、西安、杭州。


  入境游客增速方面,西安以30.2%的增速排名20城市第一,排名2-5位的城市分别为福州(23.2%)、无锡(18.3%)、成都(13%)、南京(12.2%)。这意味着,西安在建设综合性国际消费城市方面,其吸引游客的方式,也值得其他历史文化旅游资源丰富的城市学习。


  在入境游客的人均消费方面,排名前五的城市却有较大的变化,排名前五的城市为:广州(1906美元)、北京(1624美元)、苏州(1323美元)、福州(1115.159美元)、南京(1089.31美元)。而排名15-20位的城市为:宁波(478.09美元)、长沙(474.36美元)、哈尔滨(467.85美元)、成都(426美元)、深圳(419美元)。


  需要注意的是成都市和深圳市,其在入境游客的人均旅游外汇收入方面列20座城市最后两位,这与这两座城市正在建设中的“国际消费城市”的目标并不符合,我们认为在这一方面需要加强研究,出台相关措施,进一步改进。


  对标国际:广州、成都提供更多优质消费场景


  “国际消费环境指标”是第三个一级指标。排名前五的城市为:上海、北京、广州、成都、深圳;在这一指标中,我们选用了国际航线覆盖度、城市轨道交通运营里程、144小时过境免签展开情况、离境退税商店数量、城市出台促进国际消费建设的政策情况、星级饭店数量、地区居民英语熟练度、爱彼迎(Airbnb)优质民宿可预订量等。


  国际航线覆盖度、城市轨道交通运营里程属于城市的交通基础指标,但也决定了国际游客达到该城市的便捷性和在城市内部的便利度。北京、上海、广州和深圳在这两项指标中的综合排名较高,这与四座城市的发展程度有关。


  而一座城市是否获得了“144小时过境免签”资格,则有利于吸引境外游客的更长时间停留。离境退税商店的数量,则有利于刺激境外游客消费。在这两项指标方面,有11座城市获得了144小时免签政策,而长沙、哈尔滨拥有72小时过境免签政策,苏州、福州、无锡、济南、郑州无相关政策。


  地区居民使用英语的熟练度状况,会带给国际消费者更好的消费体验,这一指标上领先的城市包括:北京、上海、天津、南京、苏州。


  爱彼迎(Airbnb)是一个有趣的二级指标,作为全球知名的民宿运营网站,高质量爱彼迎民宿的数量,这将衡量一座城市是否可以提供除星级酒店外,更多样化、特色化的住宿选择。我们衡量的标准包括:“房东可使用英语交流”、“获爱彼迎官方认证的超赞房东”,“符合消防、安保要求的公寓型住宅”,这一方面,上海、广州、成都、重庆等城市都有不俗表现。


  第四个一级指标为“优质消费聚集度指标”,我们对一座城市可以提供的消费业态和场景进行分析,包括:书店、健身房、博物馆、4A/5A景区、优质主题乐园、中华老字号商店等。排名前五的城市为:北京、上海、重庆、成都、广州。


  最后一个指标为“国际品牌渗透度指标”。排名前五的城市为:上海、成都、北京、广州、深圳。


  在这一维度,我们首先对排名全球前75位的消费品牌在20座城市的渗透度进行了核算。


  在剔除25个未进入中国的品牌,以及属于网上商城的亚马逊和京东后,有48个品牌成为了第一轮测算标准。尽管其中包括劳力士、卡地亚、巴宝莉、迪奥等,但也并非皆为奢侈品牌,其中也包括肯德基、麦当劳,Zara、7-11等大众消费品牌。


  但一个总体情况是,50个国际消费品牌大多数已经在20座城市中有门店存在,这表明在中国快速发展的经济背景下,大部分城市已经较好的满足了人民对美好生活的需求。在这一情况下,我们参照世界范围内公认的“国际消费城市”——迪拜和中国香港的品牌拥有量,对20座城市的国际品牌渗透情况进行再次考量。纳入考察范围的品牌包括包括快消领域的:%Arabica、Chikalicious;国际服饰牌Abercrombie&Fitch、Roger Vivier、Andrew Mackenzie;美妆珠宝:TomFord、Nars等。


  最终我们发现,成都成为了前五名中,唯一一个身处西部内陆的城市,这表明作为一座消费型城市,成都在近年来的商业发展,尤其是首店经济方面取得了较大的进展。


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